L'IA générative transforme le métier de CGP à vitesse grand V, et elle touche toute la chaîne de valeur : prospection, RDV clients, audit de portefeuille, reporting, conformité.

On répondra ensemble aux questions indispensables du moment :

→ Prospection : trouver et qualifier vos prospects
→ Conversion : préparer vos RDV de découverte et closer
→ Recommandations client : auditer un portefeuille et construire une reco solide
→ Reporting client : produire vos points clients en quelques minutes
→ Nouveautés Claude : les connecteurs et intégrations dans vos outils métier

👉 Mardi 19 mai, de 11h00 à 12h00, Vincent Pavanello de Mister IA viendra partager son analyse de haut niveau

Pour vous inscrire, c’est par ici

(Replay réservé aux inscrits)

Quelques mots sur notre invité : Vincent Pavanello

Cofondateur de Mister IA, spécialiste reconnu de l'intégration de l'IA générative dans les métiers du conseil financier. Il accompagne au quotidien des acteurs directement concernés par les enjeux de ce webinaire : CGP, family offices, sociétés de gestion et autres professionnels du patrimoine.

Il combine trois qualités rares : une excellente maîtrise des outils IA du marché, une lecture très concrète des cas d'usage qui fonctionnent vraiment, et une vraie compréhension des réalités opérationnelles des CGP et distributeurs.

Avec lui, on ne reste pas dans la théorie : on comprend ce que l'IA change réellement dans votre quotidien !!

Ce webinaire n'est pas une conférence.

C'est un échange sans filtre entre professionnels qui ont eu les mêmes blocages que vous et qui les ont dépassés.
Venez avec vos questions, vos cas clients difficiles, vos hésitations. On décortique tout en direct !!

📅 Mardi 19 mai | 🕐 11h00 – 12h00 👉 Inscription gratuite ici
(Le replay est réservé aux inscrits)

Et si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo youtube (on a des nouvelles en préparation) :

🚀 Comment Guillaume Simonin a fait exploser son nombre de client dans son cabinet de CGP ?

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Guillaume Simonin (créateur des Feuilles Volantes, fondateur de Wizify) nous partage son parcours de CGP turbochargé à la pedagogie financière !

Ce qu'il faut retenir :

• La pédagogie comme levier n°1 de croissance : Guillaume a vu ses encours, son nombre de clients et sa recommandation exploser dès qu'il a adopté une posture pédagogique dans son cabinet, abandonnant les méthodes de vente classiques.
  

• LinkedIn, même avec 300 vues, reste surpuissant : 100% du business de Guillaume provient de son premier post LinkedIn il y a 3 ans. Pas besoin d'être viral, toucher son réseau proche suffit à activer la recommandation.
  

• Les Feuilles Volantes en chiffres : +300 fiches créées, 42 000 abonnés newsletter, une marque déposée, et désormais une application (WizApp) en marque blanche utilisée par des centaines de CGP.
  

• Nouveaux outils : WizValue permet aux CGP de générer des rapports de valorisation d'entreprise ultra pédagogiques de +20 pages, un outil de prospection redoutable auprès des dirigeants (OBO, transmission, cession).

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Pourquoi c'est important pour les CGP :

Le métier entre dans une phase de transformation où l'expertise seule ne suffit plus. Les nouvelles générations d'investisseurs ont besoin de comprendre pour agir. La méfiance envers le système financier est généralisée : pour la déconstruire, il faut construire de la confiance par la transparence et la clarté.

Conviction partagée : le CGP de demain est un pédagogue avant d'être un vendeur.

L'IA et les outils d'automatisation vont absorber la compliance et le reporting — les tâches les plus chronophages. Ce qui restera, c'est la vraie valeur ajoutée : le conseil, l'accompagnement du processus de décision, la relation humaine. Les CGP qui intègrent dès maintenant la pédagogie dans toutes les strates de leur activité (prospection, rendez-vous, suivi, réseaux sociaux) prendront une avance décisive.

Le modèle "Fast SaaS" émerge : des logiciels légers, sans abonnement mensuel lourd, qui répondent à un besoin précis. C'est la fin de l'empilement de charges récurrentes pour les cabinets. WizApp et WizValue incarnent cette philosophie — des outils accessibles qui mettent la pédagogie au cœur de la relation client.

Ne pas s'y tromper : rendre accessible sa connaissance ne diminue pas sa valeur d'expert. Comprendre ne veut pas dire faire. Mais comprendre devient nécessaire pour que les clients passent à l'action.

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